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特朗普上台后美国科技股意外表现抢眼
(博讯北京时间2017年4月27日 转载)
    
    自特朗普上任以来,他的言论对美国科技业的负面影响并没有硅谷之前预期的那样大。纳指首次收在了6000点大关上方,这显示出,在特朗普治下,科技股的表现强于除银行股外的其他所有类股。
    
    去年12月,特朗普在特朗普大厦会见科技公司高管。 图片来源:Drew Angerer/Getty Images


    去年12月,特朗普在特朗普大厦会见科技公司高管。 图片来源:Drew Angerer/Getty Images
    
    在特朗普(Donald Trump)当选美国总统时,硅谷曾一片愁云惨雾。美国科技公司藉助国际贸易和移民而蓬勃发展,这些公司认为特朗普对这两者都充满敌意。美国的数字经济集中在自由的沿海地区,而特朗普在上中西部地区以旧经济为主的州获得了最有力的支持。
    
    不过,纳斯达克综合指数首次收在了6000点大关上方,这显示出,在特朗普治下,科技股的表现强于除银行股外的其他所有类股。今年纳斯达克指数成分股公司按市值计算对该指数涨幅贡献最大的公司中有六家总部位于加州──在加州,希拉里(Hillary Clinton)在总统大选中的支持率比特朗普高30个百分点;有两家公司总部位于华盛顿州──在华盛顿州,希拉里的支持率比特朗普高16个百分点。美国大选以来标准普尔500指数累计上涨12%,按市值计算对涨幅贡献最大的七家公司中有五家在纳斯达克上市。
    
    由此可以得出两点结论。第一,特朗普对科技公司远没有他的言论所暗示的那么负面。美国科技公司对海外市场拥有巨大敞口,若爆发贸易战,这些公司将首当其冲。不过,特朗普的保护主义行动目前为止仅限于范围非常窄的几个行业,而不是整个国家,爆发贸易战的可能性似乎越来越小。
    
    特朗普政府加大了驱逐非法移民的力度。但是在特朗普政府收紧对临时技术人员发放H-1B签证的标准时,相比于许多总部设在印度的外包公司来说,此举实际上对硅谷巨头更加有利。
    
    如果特朗普下调企业汇回海外利润的税率,那么像苹果(Apple Inc., AAPL)这样坐拥庞大海外利润的美国公司将受益匪浅。此外,特朗普任命的主张放松监管的官员不太可能对谷歌(Google)这样的硅谷公司施加严苛的隐私保护规定。
    
    第二,强大的潜在经济趋势提升了硅谷巨头的财富,惩罚了美国中西部的旧经济产业,而这些趋势基本上并未受到政治因素影响。
    
    特斯拉(Tesla Inc., TSLA)目前的市值达500亿美元,超过了福特汽车公司(Ford Motor Co., F),即便特斯拉亏损、福特汽车盈利且其汽车销量差不多是特斯拉的10倍。特朗普政府可能会重新下调之前奥巴马(Barack Obama)政府下令提高的燃油经济性标准。从理论上讲,这应该会给福特汽车和通用汽车(General Motors Co., GM)带来好处,对特斯拉不利。
    
    与特斯拉今天的业务相比,该公司的投资者更看重的是其创始人马斯克(Elon Musk)未来将进入的业务领域。这些投资者认为,只要世界朝着可再生能源、自动驾驶及电池的方向发展,特斯拉必将从传统公司那里抢夺市场份额。大多数美国公司认为无论谁担任美国总统,应对全球变暖都是大势所趋。
    
    尽管特朗普去年12月与硅谷一些高管举行了一场气氛友好的会面,意在增进相互之间的了解,但特朗普与科技界彼此之间仍存戒心。特朗普还没有转向全球化,其内心及其根本仍倾向旧经济,就像他此前炮轰软木材和钢铁所表现出来的一样。
    
    投资纳斯达克市场的公司往往需要比通常的风险偏好更多的理由,特朗普当选总统无疑并没有改变这一点。
    来源:华尔街日报 (博讯 boxun.com)

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